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近一周有近500只个股被机构研究，其中研究机构数量最多的是兆易创新。兆易创新对276家机构进行了调研，其中基金公司50家、证券公司51家、私募股权公司36家、保险公司15家、境外机构14家。公司第三季度单季度利润同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；单季度归属于股东的净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。得益于存储产品价格上涨，公司三季度单季度毛利率提升3.7个百分点至40.72%。公司在调查中表示，2026年将继续坚持聚焦市场的目标，抓住存储行业上行周期的机遇；同时，还将积极拥抱e AI，推动定制化存储解决方案的逐步落地。此外，该公司还表示，目前利基DRAM供应不足的主要原因是关键应用（数据中心和AI应用等）对存储和其他芯片的大量需求，占用了利基DRAM的产能。行业龙头厂商均不同程度暂停或减产利基产品，导致利基产能缺口较大。预计今年四季度价格上涨趋势仍将延续，明年仍将维持较高价格水平。兆易创新是记忆棒概念的领导者，近期市值近1500亿元。其股价年内上涨近107%，一度创下历史新高。金盘科技、蓝思科技、凯盈网络、华明装备、中矿资源等多家个股被百余家机构调研昂斯。新医盛、中际旭创、深南电路等人工智能大股也受到密切关注。信易盛在调查中表示，受部分产品分期出货节奏变化影响，三季度销售收入小幅下滑。从目前的需求和市场秩序情况来看，预计2025年四季度和明年景气度仍将保持高位。中际旭创指出，今年行业需求快速增长，海外主要客户持续加大资本支出指引，加大AI数据中心建设计划，并通过明确的2025-2026年光模块需求指引。随着AI算力需求持续增长，光模块行业保持高发展和认证，预计2026年行业增长中将是良好的行业发展。深南电路表示，业绩增长高于一切由于公司抓住了人工智能算力升级、存储市场增长结构以及智能汽车电子需求增加带来的发展机遇，实现了主营业务收入同比增长。其中，AI加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品的需求将持续增长。存储基板产品正在抓住结构性增长和额外收入增长的机会。麦格米特在调查中指出，公司的AI业务仍在向前推进，大部分项目都比较新兴。据多家公开新闻报道显示，近几个月该公司参加了多个有实力的全球行业展会。公司目前已推出电源架、BBU架、电力电容架、800V/57A 0kW侧架等系列产品，可匹配新一代Rubin架构GB200/GB300以及未来的新一代技术平台和SST，正在全力跟踪和开展前瞻性研究。目前，该公司的产品能力涵盖涉及柜外多电平转换的电源模块和系统。公司持续关注车载电源、液冷等相关业务机会。公司正逐步拓展为数据中心电源通用系统解决方案提供商。盛虹科技在调查中表示，三季度利润率小幅波动的主要原因是：一是重点客户产品迭代及公司线调整影响；二是新增产能的人才储备和团队扩张带来的人力成本增加；第三，Allegro业务以及更多NPI项目的增加带来的生产成本增加。从市场表现来看，机构研究股平均上涨过去一周涨幅为1.6%，瑞尔特、天基控股、大众矿业、湖南豫能等个股均逆势上涨20%以上。天脊股份（002759）透露，六氟磷酸锂批量订单为11万元/吨，涨价将持续至11月、12月。从明年的需求面来看，电池芯厂的需求非常乐观。有人预测市场需求量为2.5T。据此预计，六氟化物的需求量将超过30万吨。供应方面现有产能在35万吨至36万吨之间，明年将新增产能。是的，将近38万吨；与此同时，二三线业务开工率不足。尽管一线企业已满负荷生产，但考虑到产品合格率等问题，明年供应仍将相对紧张。价格上涨可能是稳定且可持续的，但该公司认为如果增加幅度较小的话会更好。六氟磷酸锂龙头天赐材料表示，经过这轮热潮，大部分小企业缺乏扩大生产的信心和能力。未来供给增量将主要来自龙头企业，行业集中度有望进一步提升。此外，公司目前六氟磷酸锂产能约为11万吨。现有生产线存在技术改造增加产能的空间，以及所申请的技改项目的相关办法。 【直播预览】探讨11月市场走势。点击下方预约并锁定直播！ ⏰ 时间：11月3日（周一）12：00-13：00特邀嘉宾：国泰海通首席投资顾问朱超（执业编号：S0880614030023）直播平台：大宝视频账号返回搜狐查看更多
